А.А.Фридман, О.П.Вечерина: "Израиль и Индия - два полюса мирового алмазобриллиантового рынка": Введение

Из приведенных в таблице данных видно, что Израиль и Индия существенно различаются не только по значениям указанных в таблице параметров, но и в качественном отношении. Действительно, для этого достаточно сопоставить их по численности занятых в АБ-бизнесе, по физическому объему импорта алмазов (экспорта бриллиантов), по средней цене импортируемых алмазов (экспортируемых бриллиантов), по объему производства бриллиантов, по стоимости рабочей силы, по средней цене производимых бриллиантов. Именно поэтому естественно употреблять термин "полюса".

Вместе с тем различия и значения таких параметров, как численность занятых в АБ-бизнесе, объем переработки алмазов в каратах и по стоимости, объем производства бриллиантов в каратах и по стоимости, качественные и стоимостные характеристики обрабатываемого алмазного сырья и произведенных бриллиантов таковы, что можно и естественно говорить о взаимной дополняемости этих полюсов МАБР. О ключевой роли и значении этих полюсов МАБР свидетельствует то, что их годовой суммарный импорт алмазов (в каратах) составляет более 90% от физического объема мировой годовой добычи алмазов, а годовой объем их суммарного экспорта бриллиантов составляет ~ 80% от мирового экспорта бриллиантов по стоимости и ~ 85-90% по физической массе в каратах.

Завершая краткое сопоставление этих двух полюсов - Израиля и Индии, - можно с определенной долей условности охарактеризовать их как "Качество" и "Количество".

Сказанное выше, естественно, определяет и особый интерес к указанным двум полюсам МАБР, к информации о них, к изучению этих полюсов. Вместе с тем следует отметить и отсутствие (или недостаточность) такой информации, особенно за длительный период времени, и тем более дефицит ее систематического описания и анализа в мировой литературе. Отчасти это объясняется тем, что АБ-бизнес и МАБР всегда отличались высокой степенью конфиденциальности и закрытости. Статистические данные публиковались нерегулярно, а приводимые в разных источниках сведения нередко оказывались несовпадающими и несогласованными с другими, даже в рамках одного и того же источника. Все это порождало (и порождает) соответствующие трудности при попытках создания базы данных, при описании и анализе важнейших параметров (характеристик), выявлении тенденций, построении прогнозов и выводов. Вместе с тем отдельные статьи, текущие обзоры, специальные доклады (например, к 50-летию алмазной отрасли Израиля) появлялись. Среди них отметим статьи X.Ивен-Зохара (Ch.Even-Zohar) (1997, 2001), работу М.Севдермиша, А.Мисиака и А.Левинзона (М.Sevdermish, A.Miciak, A.Levinson) (1997), редакционные статьи в журналах "Мазал У'Браха" (1997, 1998), "Даймонд интернэшнл" (1997), "Рапапорт даймонд рипорт" (2003), "Даймонд уорлд" (1998) и др. Однако аналитических работ, охватывающих длительный период (20-40 лет), не было, да и не могло быть, поскольку это требовало создания соответствующей базы данных.

Настоящая работа восполняет этот пробел, исследуя развитие алмазных отраслей Израиля и Индии на основе созданной авторами базы ежегодных данных, охватывающей для Израиля период с 1949 г., а для Индии - период с 1966 г.¹ (¹Эти базы ежегодных данных охватывают более 30 ключевых позиций алмазной отрасли и публикуются в приложениях к настоящей книге. Их можно расширять по мере накопления новых данных.) Проведенное в книге исследование позволило, в частности, дать ответ и на следующие естественные и актуальные для России вопросы:

• частности, дать ответ и на следующие естественные и актуальные для России вопросы:
  
• за счет чего Израиль и Индия добились столь впечатляющих успехов;
  
• в чем состоят особенности развития алмазных отраслей Израиля и Индии, которые в отличие от России практически не имеют своих алмазных месторождений;
  
• какова динамика основных показателей алмазных отраслей Израиля и Индии;
  
• какие уроки должна сделать Россия, доля которой в мировой добыче алмазов составляет около 23%.
  

Следует отметить, что в 1990-2000 гг. в ряде журналов и на Интернет-сайтах стали достаточно регулярно появляться статистические данные по алмазам и бриллиантам, что вселяло надежду на улучшение сложившегося положения с информацией. Однако в последние годы наметилась противоположная тенденция, причем некоторые журналы прекратили свое существование ("Даймонд интернэшнл", "Мазал У'Браха") или преобразовались, а объем и структура информации стали уменьшаться и все менее детализироваться. Более того, после превращения "Де Бирс" в частную компанию она также стала сокращать объемы публикуемой статистической информации о своей деятельности. Вместе с тем остается надежда на то, что Кимберлийский процесс, положивший (в соответствии с решениями ООН) начало борьбе с так называемыми "серыми, конфликтными алмазами" -источником получения средств для приобретения оружия и ожесточенной борьбы антиправительственных движений за власть в Африке, а также для поддержки террористических организаций, налагает на страны-участники этого процесса требование публиковать определенную статистическую информацию об операциях с алмазами и бриллиантами (в частности, об объемах добычи, экспорте и импорте). Большинство стран, участвующих в экспорте или импорте алмазов или бриллиантов, включилось в Кимберлийский процесс, и эти требования, по-видимому, будут выполняться, что вселяет новые надежды² (²Так, Минфин РФ 22 декабря 2004 г. впервые опубликовал на своем сайте (www.minfin.ru) ранее засекреченные статистические данные об объеме годовой добычи алмазов в России в физическом и стоимостном выражении за 2003 г. (и за каждое полугодие), а также поквартальные данные об экспорте и импорте Россией необработанных алмазов вместе с географией этих операций по странам. Аналогичные данные опубликованы Минфином РФ о добыче за первое полугодие 2004 г. и данные об экспорте и импорте необработанных алмазов за три квартала 2004 г. В 2006 и 2007 гг. на сайте Минфина РФ появились данные о добыче, экспорте и импорте алмазов за 2004, 2005 и 2006 гг.), которые, к сожалению, пока не полностью оправдываются. Так, например, Израиль сократил формат своей статистики, и в результате она не содержит теперь таких позиций, как "импорт алмазов для местной промышленности" и "экспорт бриллиантов местного производства", что не только затрудняет понимание некоторых вопросов работы алмазного сектора экономики Израиля, но и порождает определенные сомнения в части достоверности публикуемых данных. Более подробно этот вопрос освещается в комментариях к базам данных об алмазных отраслях Израиля и Индии.

Учитывая сказанное выше, мы предприняли попытку систематического изучения двух алмазных полюсов, что потребовало большой работы по сбору информации и построению соответствующих баз данных для каждой из стран за длительный период времени, не говоря уже об их анализе. Поскольку материал оказался весьма обширным, книга делится на три части.

Первая часть книги посвящена алмазному сектору экономики Израиля и охватывает более чем 50-летний временной период. Она содержит разнообразный материал, включающий историю создания и развития гранильной промышленности Израиля, вопросы взаимоотношения отрасли с правительством, характеристику основных параметров отрасли, анализ динамики, основных тенденций и достижений гранильной промышленности, в частности, ее технологического уровня и структуры, а также роль израильской общины в превращении страны в мировой алмазный центр и некоторые смежные вопросы. Особое внимание уделено новейшим тенденциям в развитии алмазного сектора экономики Израиля, анализу его базы данных, в частности, ее качеству и достоверности в последние годы.

Вторая часть книги посвящена алмазному сектору экономики Индии и охватывает почти 50-летний период, с момента возрождения гранильной промышленности Индии во второй половине XX столетия и до наших дней. Она содержит обширный и разнообразный материал, включающий: историю создания и особенности развития гранильной промышленности, объяснение феномена ее возрождения во второй половине XX в., взаимоотношения с правительством, характеристику и анализ динамики ее основных параметров, основных тенденций и достижений, превращение страны в мировой центр по обработке алмазов и торговле алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями, а также ряд смежных вопросов, например, о взаимоотношениях Индии и России. Особо следует отметить работу по построению и анализу базы данных (БД) алмазного сектора Индии, связанную с обнаружением значительных рассогласований между численными значениями взаимосвязанных параметров в БД. Детальное исследование возникших вопросов позволило не только вскрыть причины этих рассогласований, но и откорректировать БД³ (³Подробный анализ этих вопросов приведен в комментариях к БД Индии.), что дало возможность в дальнейшем исправить ряд ошибок, допущенных на сайте Индии (www.gjepc.org) при исчислении ключевых показателей эффективности гранильной отрасли Индии.

Третья часть книги содержит ряд новых материалов, касающихся обеих стран, а также всего мирового АБ-бизнеса и рынка. Так, впервые публикуется материал о роли предпринимательских общин евреев и джайнов в процессах формирования АБ-бизнеса и современной структуры АБ-рынка, позволяющий не только комплексно и ретроспективно взглянуть на их роль в АБ-бизнесе, но и существенно расширить наше понимание истории возникновения этих двух полюсов МАБР, а также прогнозировать их роль в будущем. В специальном разделе даны прямые сопоставления параметров и характеристик алмазных секторов Израиля и Индии в динамике на почти SO-летнем отрезке времени, что представляет значительный интерес и дополняет материал первых двух частей книги. Большая глава посвящена малоизвестным данным о ценоообразовании и роли прейскурантов на МАБР с учетом их специфики, в частности, первым индийским историческим документам о появлении прейскурантов в мире алмазов и бриллиантов. В объемном разделе исследуются доля и место Израиля и Индии на МАБР. Проведенный в работе анализ позволил не только сделать ряд выводов (оценок) об алмазном секторе Израиля и Индии, но и сформулировать некоторые алмазные уроки для России, чему посвящен специальный раздел в третьей части книги.

Авторы стремились осуществить и другую цель - ввести в широкий информационный оборот обширный статистический материал об алмазных секторах Израиля и Индии за почти 50-летний период. Такая работа по созданию баз данных для гранильной промышленности Израиля и Индии, насколько нам известно, делается впервые в мировой практике и позволяет создать информационную базу для расширения фронта исследований в области МАБР. Актуальность этой работы обусловлена еще одним условием. В последние годы на МАБР происходят существенные изменения, связанные с четырьмя важнейшими обстоятельствами:

1. Изменение стратегии "Де Бирс", игравшей долгое время абсолютно доминирующую и "руководящую" роль на МАБР, поскольку на рынке действовала одноканальная система сбыта алмазов, осуществляемая "Де Бирс", через которую продавалась подавляющая часть ежегодной мировой добычи алмазов. Важнейшим элементом этой системы являлся механизм регулирования спроса, предложения и цен на алмазы через соответствующее регулирование поступлений алмазов на МАБР из стока (запасов) "Де Бирс", объем которых находился на уровне годовых размеров мировой добычи. В силу этого МАБР фактически являлся структурой монополистического типа во главе с "Де Бирс". В самом конце XX столетия, под влиянием ряда обстоятельств, "Де Бирс" предприняла шаги по изменению своей роли на МАБР, в частности, отказалась от роли регулятора рынка, меняя свой имидж управляющего, охранителя рынка на роль лидирующей конкурентной фирмы МАБР, в частности, распродала свой сток (запасы). Эти шаги фактически совпали со сменой старого руководства "Де Бирс" и приходом новой команды во главе с Гэретом Пенни, который сменил на посту управляющего директора "Де Бирс" Гэри Рейфа. Более того, в последнее время наблюдается все усиливающаяся децентрализация деятельности "Де Бирс", ассоциирующаяся с отходом ее нового руководства от старой, излишне централизованной модели функционирования "Де Бирс", характеризовавшейся жесткой стратегией в области разведки, добычи и маркетинга, в сторону более современного подхода, учитывающего особенности каждой страны-производителя алмазов, предоставляющего большую автономию партнерам "Де Бирс".

2. Резкое уменьшение доли "Де Бирс" в ежегодной мировой добыче и объеме сбыта алмазов через "Де Бирс" в связи с появлением на МАБР новых независимых крупных продуцентов, начавших продавать алмазы самостоятельно или частично независимо от "Де Бирс" ("Рио-Тинто" в Австралии, "Би-Эйч-Пи/Бил-литон" в Канаде, "АЛРОСА" в России), что не могло не уменьшить роль "Де Бирс" на МАБР.

3. Антимонопольное законодательство США и Евросоюза вынудило "Де Бирс" и другие страны пересмотреть свои взаимоотношения. Дело, в частности, дошло до того, что "Де Бирс" после долгих судебных разбирательств в США признала свои незаконные действия в области установления цен на технические алмазы и заплатила штраф в размере 10 млн долл., получив взамен возможность оперировать на рынке США, чего была лишена в течение более 40 лет (а сейчас готова удовлетворить и другие судебные иски). Одновременно Европейская Комиссия уже несколько лет рассматривает условия торгового соглашения России с "Де Бирс" на предмет соблюдения антимонопольных норм, что также влияет на изменение конфигурации сил на МАБР. В результате решений Европейской Комиссии, начиная с 2009 г. "Де Бирс" прекращает непосредственную ежегодную покупку алмазов у "АЛРОСА" в России, а до 2009 г. последовательно сокращает объемы этих закупок, о чем опубликован совместный Меморандум "Де Бирс" и "АЛРОСА". В связи с этим "АЛРОСА" создает свою систему сбыта на МАБР.

4. На африканском континенте страны-производители алмазов (Намибия, Ангола, Ботсвана, ЮАР) приняли ряд законодательных актов, ограничивающих действия алмазодобывающих компаний. Эти ограничения касаются, например, требования производить сортировку и стоимостную оценку алмазов в стране-производителе (ранее в течение более чем 60 лет все добываемые алмазы направлялись в Лондон, в ЦСО "Де Бирс" для сортировки, оценки и формирования боксов для продажи), для чего в Ботсване (Габороне) уже построено мощное предприятие для сортировки, оценки и формирования боксов алмазов (куда будет направляться и алмазное сырье, добываемое "Де Бирс" в других странах) с участием местных специалистов. Другое ограничение связано с требованием наличия определенной доли местных темнокожих специалистов среди руководства (топ-менеджеров) добывающих компаний и, более того, среди собственников компаний (так называемая программа BEE - black economic empowerment). В связи с этим "Де Бирс" в апреле 2006 г. завершила процесс более широкого привлечения темнокожих бизнесменов в алмазный бизнес, продав 26% акций компании "Де Бирс консолидейтед майнз" за 3,7 млрд рандов консорциуму структур "Понахало", управляемых темнокожими бизнесменами. Усиливаются требования о все большем участии стран-производителей алмазов в продаже алмазов, а также требования обработки части алмазов местными гранильными предприятиями, для чего часть добываемых алмазов обязательно должна быть продана после сортировки и оценки местным предпринимателям без права вывоза алмазов из страны.

Все это, с одной стороны, порождает многочисленные изменения на МАБР, существенно меняя его конфигурацию и усложняя его анализ, а с другой стороны - усиливает интерес к исследованию роли и динамики действий в новой ситуации таких ключевых субъектов МАБР, как Израиль и Индия.

В заключение стоит отметить, что предлагаемая читателю книга содержит большое число приложений, в которых публикуются указанные БД по алмазному сектору Израиля и Индии с обширными комментариями, графические иллюстрации к БД, позволяющие наглядно проследить некоторые тенденции и зависимости, а также ряд дополнительных материалов, связанных с АБ-бизнесом и мировым АБ-рынком.

Отметим, что А.А.Фридман написал Введение, Заключение, главы II-VI, Х, ХII, XV, XVI, XVII и Приложения 9,12, 13, 14, 16; О.П.Вечерина - главы VIII, ХIII, раздел Литература и Приложения 3-6, 10, 11, 15, 17, 18. Совместно написаны главы I, VII, IX, XI, XIV.

При создании баз данных (БД) - Приложений 1, 7 - совместно осуществлен сбор данных, их сопоставление по разным источникам и выбор (фиксация) числовых значений для отдельных показателей. Далее А.А.Фридман провел анализ БД, позволивший обнаружить рассогласования между численными значениями взаимосвязанных показателей, вскрыл их причины, провел соответствующую корректировку показателей в БД и подготовил необходимые в связи с этим комментарии к БД, приведенные в Приложениях 1, 7.

При создании Приложений 2, 8 совместно определена структура графических иллюстраций, реализованных О.П.Вечериной по БД с помощью современных компьютерных технологий.

Авторы благодарны своим коллегам, оказавшим помощь при работе над книгой. Особую благодарность мы выражаем Л.А.Фридману - профессору Иститута стран Азии и Африки МГУ им.Ломоносова, который согласился прочитать главу "Роль предпринимательских общин евреев и джайнов в формировании современной структуры АБ-бизнеса" и сделал ряд важных замечаний, что способствовало улучшению ее содержания.